Cette extension n’a pas été testée avec plus de trois mises à jour majeures de WordPress. Elle peut ne plus être maintenue ou supportée et peut avoir des problèmes de compatibilité lorsqu’elle est utilisée avec des versions de WordPress plus récentes.

Formulaires gratuits & CRM

Description

Le plugin vous autorise à utiliser des formulaires reliés à la puissante suite Worldsoft Business Suite CRM directement sur votre site WordPress. Il est intégralement conçu pour ne nécessiter que le package gratuit du CRM pour être et rester gratuit (aucun frais caché). Vous pouvez créer des formulaires dans le CRM et les insérer dans n’importe quelle page ou n’importe quel post. En outre les formulaires peuvent être insérés comme widgets. Une interface de générateur de formulaires vous permet de créer des formulaires réactifs selon vos besoins. Les paramétrages du formulaire permettent de rediriger vers une page spéciale ou d’utiliser un texte de remerciement au choix, d’insérer des contacts dans le CRM ou pas, d’envoyer différents types de notifications, de faire en sorte que différents processus se déroulent après l’envoi du formulaire.

Formulaires Gratuits & CRM page des plugins

Description détaillée comment faire

Fonctions

  • Ajouter des champs en un clic
  • Générateur de formulaires
  • Design réactif inclus
  • Notifications par email
  • Stockage de données dans CRM
  • Import et export de données depuis CRM
  • Attribuer des groupes aux utilisateurs qui s’enregistrent en utilisant un formulaire spécifique pour pouvoir les retrouver ensuite
  • Validation du formulaire
  • Messages de confirmation personnalisés
  • Rediriger vers une URL ou créer une page de remerciements
  • Champs standards
  • Champs définis par l’utilisateur
  • Les balises fonctionnent sur tous les posts et toutes les pages
  • Intégrez des formulaires multiples sur un post/sur une page
  • Duplication de formulaire en un clic
  • Utilisez vos propres CSS (si vous le souhaitez)
  • Options de mise en page à champs multiples : disposez les champs en colonnes, paramétrez la largeur des libellés et des champs
  • Interface avancée pour mises en page réactives
  • Système anti-spam inclus
  • Accepte toutes les langues
  • Accepte tous les styles, polices, couleurs, images de fond et positions
  • Processus attribués aux formulaires

Types de champs

  • Champs d’adresse standards reliés à CRM
  • Champs définis par l’utilisateur additionnels reliés à CRM
  • Champs de base : saisie de texte, radio, case à cocher, zone de texte, case de sélection
  • Champ HTML
  • Sélecteur de date
  • Upload de fichier
  • Captcha

Saisies

  • Les formulaires peuvent ajouter les prospects au CRM en tant qu’utilisateurs enregistrés ou non, ou ne pas les ajouter du tout (comme simples contacts)
  • Les utilisateurs enregistrés ont accès à l’administration client qui est aussi incluse dans le package gratuit
  • Le contenu des formulaires est ajouté à la base de données et peut être soumis par mail

CRM

  • Recherche par mot-clé
  • Recherche avancée par n’importe quel champ
  • Envoi d’emails aux clients en utilisant des gabarits pour emails
  • Recherche de clients selon le formulaire utilisé à l’enregistrement
  • Collecte de données depuis différents formulaires
  • Uploader des documents aux clients
  • Groupes de clients

Protection SPAM

  • CSRF inclus automatiquement sur chaque formulaire
  • Possibilité d’utiliser captcha (incluse)

Sécurité

Le plugin est créé avec l’objectif de vous offrir un très haut niveau de sécurité de vos données. Le plugin ne sauve pas les identifiants d’accès à votre CRM. L’accès au CRM est disponible seulement quand l’admin est connecté à la page admin de votre site WordPress, et nécessite l’utilisation d’oAuth. Le plugin ne dispose que des droits minimaux pour être fonctionnel : des droits en lecture seulement et seulement pour récupérer les formulaires depuis le CRM. Pour afficher les formulaires, le plugin ne se connecte par à CRM. Ces mesures de sécurité sont en place pour protéger les données liées aux clients, même dans la situation indésirable de piratage du serveur où vous hébergez la page. Le cloud se trouve dans des centres de données redondants à Zurich, Suisse et est protégé par la loi suisse qui impose des restrictions élevées au sujet de la vie privée et de la protection des données – permettant ainsi une sécurité accrue pour vos données.

Développement convivial

Le CRM dispose d’une API qui donne accès à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez accéder à toutes les parties du CRM à travers l’API.
Ceci rend le développement via le plugin et le CRM très convivial. Dans l’éventualité où vous auriez besoin de quelque chose qui ne se trouve pas dans le CRM ou vous souhaiteriez l’intégrer à une autre application, il est simple à utiliser.

Captures d’écran

  • Générateur de formulaires
  • Faites glisser des champs vers les formulaires - générateur de formulaires
  • Editez les champs dans le générateur de formulaires
  • Aperçu clients - CRM
  • Page de détail client - CRM
  • Statistiques - CRM
  • Messages - CRM
  • Formulaire affiché sur une page
  • Ajouter un formulaire à une page ou à un post
  • Ajouter un formulaire avec un widget
  • Installer le plugin

Installation

  1. Télécharger le plugin
  2. Aller aux plugins > en ajouter un
  3. Cliquez le lien Upload
  4. Uploader le plugin
  5. Après l’installation de WordPress, cliquez sur le lien Activation Plugin
  6. Allez sur la page d’installation sur la barre latérale de l’admin, sous Formulaires Gratuits & CRM. Vous trouverez un petit assistant qui vous aidera à l’installation
  7. Etape 1 : créez un compte dans la Worldsoft Business Suite. Un bouton vous redirigera directement vers la page pour créer un compte gratuit.
  8. Etape 2 : Donnez des autorisations au plugin en cliquant un bouton. Il vous sera demandé d’autoriser le site WordPress à accéder aux formulaires dans le CRM. Après avoir confirmé par appui du bouton, le plugin est fonctionnel

FAQ

Dans quelles langues puis-je créer des formulaires ?

Le système est compatible avec toutes les langues.

Comment est-il possible de faire fonctionner le formulaire correctement sur tous les appareils ?

Les formulaires utilisent un design réactif par défaut. Vous avez aussi la possibilité d’adapter le design à différents appareils directement depuis le générateur de formulaires.

Est-il possible de recevoir un email quand quelqu’un remplit le formulaire ?

Bien entendu, vous n’avez qu’à cocher une case à cocher sur la page de paramètres. Par ailleurs, les réponses sont stockées comme messages dans le CRM.

Peut-on sélectionner des prospects sur la base du formulaire qu’ils ont rempli ?

Oui. Vous n’avez qu’à assigner un groupe à tous ceux qui ont rempli le formulaire. Après quoi vous pouvez effectuer des recherches selon le groupe.

Est-il possible de sélectionner des prospects sur la base des réponses qu’ils ont données à une question ?

Oui. Vous pouvez attribuer des groupes par réponses et les utiliser pour la recherche.

Le CRM est-il complètement gratuit ?

Oui, le CRM est gratuit jusqu’à 1000 clients.

Avis

3 septembre 2016
I tried this new plugin Installation is easy. It has a link directly to the registration page, so it is not necessary to search for it. After that it opens a window to allow the permissions for the plugin. Nothing else is needed. I put a form on a page. The descriptions are good, but basically it is intuitive enough, so it was no problem to configure a form without any description. I used also a group to differentiate users from my form. After that I tested the forms. They are writing in the CRM, I got notifications exactly as I set it up. The search in the CRM is cool, it allows to search by any field. I tried also the client admin for the user created with the form. This is also working without problems. I really like it.
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Contributeurs & développeurs

« Formulaires gratuits & CRM » est un logiciel libre. Les personnes suivantes ont contribué à cette extension.

Contributeurs

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Le développement vous intéresse ?

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Journal

Version 1.0 – 4 avr. 2016

  • Version publique

Version 1.1 – 7 avr. 2016

  • Supprimer des iframes
  • Ajouter des trucs et astuces CRM

Version 1.2 – 20 avr. 2016

  • Testé jusqu’à WordPress 4.5
  • Supprimer les dépendances externes
  • Améliorer la sécurité

Version 1.3 – 28 avr. 2016

  • Charger tous les textes traduisibles dans le plugin
  • Testé jusqu’à WordPress 4.5.1

Version 1.4 – 9 mai 2016

  • Addon pour Visual Composer
  • Correction de bugs
  • Améliorer l’ergonomie

Version 1.4.1 – 10 mai 2016

  • Rendre le plugin compatible avec PHP 5.3

Version 1.4.2 – 11 mai 2016

  • Permettre l’internationalisation du plugin

Version 1.4.3 – 15 aout 2016

  • Testé jusqu’à WordPress 4.6