Formulaires gratuits & CRM

Description

Le plugin vous autorise à utiliser des formulaires reliés à la puissante suite Worldsoft Business Suite CRM directement sur votre site WordPress. Il est intégralement conçu pour ne nécessiter que le package gratuit du CRM pour être et rester gratuit (aucun frais caché). Vous pouvez créer des formulaires dans le CRM et les insérer dans n’importe quelle page ou n’importe quel post. En outre les formulaires peuvent être insérés comme widgets. Une interface de générateur de formulaires vous permet de créer des formulaires réactifs selon vos besoins. Les paramétrages du formulaire permettent de rediriger vers une page spéciale ou d’utiliser un texte de remerciement au choix, d’insérer des contacts dans le CRM ou pas, d’envoyer différents types de notifications, de faire en sorte que différents processus se déroulent après l’envoi du formulaire.

Formulaires Gratuits & CRM page des plugins

Description détaillée comment faire

Fonctions

• Ajouter des champs en un clic
• Générateur de formulaires
• Design réactif inclus
• Notifications par email
• Stockage de données dans CRM
• Import et export de données depuis CRM
• Attribuer des groupes aux utilisateurs qui s’enregistrent en utilisant un formulaire spécifique pour pouvoir les retrouver ensuite
• Validation du formulaire
• Messages de confirmation personnalisés
• Rediriger vers une URL ou créer une page de remerciements
• Champs standards
• Champs définis par l’utilisateur
• Les balises fonctionnent sur tous les posts et toutes les pages
• Intégrez des formulaires multiples sur un post/sur une page
• Duplication de formulaire en un clic
• Utilisez vos propres CSS (si vous le souhaitez)
• Options de mise en page à champs multiples : disposez les champs en colonnes, paramétrez la largeur des libellés et des champs
• Interface avancée pour mises en page réactives
• Système anti-spam inclus
• Accepte toutes les langues
• Accepte tous les styles, polices, couleurs, images de fond et positions
• Processus attribués aux formulaires

Types de champs

• Champs d’adresse standards reliés à CRM
• Champs définis par l’utilisateur additionnels reliés à CRM
• Champs de base : saisie de texte, radio, case à cocher, zone de texte, case de sélection
• Champ HTML
• Sélecteur de date
• Upload de fichier
• Captcha

Saisies

• Les formulaires peuvent ajouter les prospects au CRM en tant qu’utilisateurs enregistrés ou non, ou ne pas les ajouter du tout (comme simples contacts)
• Les utilisateurs enregistrés ont accès à l’administration client qui est aussi incluse dans le package gratuit
• Le contenu des formulaires est ajouté à la base de données et peut être soumis par mail

CRM

• Recherche par mot-clé
• Recherche avancée par n’importe quel champ
• Envoi d’emails aux clients en utilisant des gabarits pour emails
• Recherche de clients selon le formulaire utilisé à l’enregistrement
• Collecte de données depuis différents formulaires
• Uploader des documents aux clients
• Groupes de clients

Protection SPAM

• CSRF inclus automatiquement sur chaque formulaire
• Possibilité d’utiliser captcha (incluse)

Sécurité

Le plugin est créé avec l’objectif de vous offrir un très haut niveau de sécurité de vos données. Le plugin ne sauve pas les identifiants d’accès à votre CRM. L’accès au CRM est disponible seulement quand l’admin est connecté à la page admin de votre site WordPress, et nécessite l’utilisation d’oAuth. Le plugin ne dispose que des droits minimaux pour être fonctionnel : des droits en lecture seulement et seulement pour récupérer les formulaires depuis le CRM. Pour afficher les formulaires, le plugin ne se connecte par à CRM. Ces mesures de sécurité sont en place pour protéger les données liées aux clients, même dans la situation indésirable de piratage du serveur où vous hébergez la page. Le cloud se trouve dans des centres de données redondants à Zurich, Suisse et est protégé par la loi suisse qui impose des restrictions élevées au sujet de la vie privée et de la protection des données – permettant ainsi une sécurité accrue pour vos données.

Développement convivial

Le CRM dispose d’une API qui donne accès à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez accéder à toutes les parties du CRM à travers l’API.
Ceci rend le développement via le plugin et le CRM très convivial. Dans l’éventualité où vous auriez besoin de quelque chose qui ne se trouve pas dans le CRM ou vous souhaiteriez l’intégrer à une autre application, il est simple à utiliser.